Интеграция «1С» и «Битрикс24» — это способ оптимизации процессов внутри компании. С помощью интеграции можно не только сэкономить рабочее время и привести в порядок бухгалтерию, но и повысить качество сервиса. При синхронизации двух программ объем работы сокращается. При этом владелец бизнеса может контролировать все происходящие в компании процессы.
Для проведения интеграции необходимо скачать модуль обмена и установить его через «1С». Для этого:
После распаковки файла перезагрузите программу. После этого в нижней левой части интерфейса должна отобразиться надпись «Синхронизация с «Битрикс24». Если команда появилась, можно начинать первичную настройку модуля. Зайдите в «Битрикс24», чтобы открыть «1С» + CRM «Битрикс24», в котором находится цифровой ключ.
Теперь вернитесь в «1С», кликните «Синхронизация с «Битрикс24», выберите «Настройки синхронизации» и нажмите «Создать подключение». Когда откроется диалоговое окно, в него надо вставить ключ-лицензию. Подключение создается автоматически: программа сама определит адрес портала.
На этом этапе можно заполнить таблицу соответствий. Синхронизация позволяет настроить соответствие типов клиентов и пользователей и подобрать оптимальный порядок обмена информацией с «1С».
Установив ключ, настройте обмен данными организации между «1С» и «Битрикс24». После синхронизации возможен обмен данными из таких категорий:
Благодаря интеграции с «1С» можно выгружать данные отдельно для той или иной категории, производя двусторонний документооборот. При этом риск утери документов сводится к нулю.
Вторая по значимости задача — выгрузка клиентских контактов из «1С». У синхронизации контактов есть два преимущества: все контрагенты остаются в поле зрения и исключается вероятность повторного обращения к клиенту.
Как выполнить интеграцию для категории «Клиенты»:
Физические лица по умолчанию выгружаются как контакты, а юрлица — как организации. Значения можно изменять в настройках. При существующем контакте клиента модуль обмена сравнивает и записывает новое значение. При отсутствии данных программа создает нового контрагента.
Важно: как правило, интеграция контрагентов проходит в одностороннем порядке. При необходимости возможна двусторонняя синхронизация контактов.
С помощью выгрузки товаров из «1С» в «Битрикс24» можно синхронизировать свойства, группы товаров и применяемые единицы измерения. Как запустить обмен данными:
Важно: выгрузка цен товаров и картинок из CRM невозможна.
