16.03.2021

Интеграция «1С» и «Битрикс24»: пошаговая инструкция

Интеграция «1С» и «Битрикс24» — это способ оптимизации процессов внутри компании. С помощью интеграции можно не только сэкономить рабочее время и привести в порядок бухгалтерию, но и повысить качество сервиса. При синхронизации двух программ объем работы сокращается. При этом владелец бизнеса может контролировать все происходящие в компании процессы.

Установка модуля обмена

Для проведения интеграции необходимо скачать модуль обмена и установить его через «1С». Для этого:

Выберите «Файл» в интерфейсе «1С», кликните «Открыть» и укажите путь к ранее скачанному файлу.
В открывшемся окне установки нажмите «Установить модуль».

После распаковки файла перезагрузите программу. После этого в нижней левой части интерфейса должна отобразиться надпись «Синхронизация с «Битрикс24». Если команда появилась, можно начинать первичную настройку модуля. Зайдите в «Битрикс24», чтобы открыть «1С» + CRM «Битрикс24», в котором находится цифровой ключ.

Теперь вернитесь в «1С», кликните «Синхронизация с «Битрикс24», выберите «Настройки синхронизации» и нажмите «Создать подключение». Когда откроется диалоговое окно, в него надо вставить ключ-лицензию. Подключение создается автоматически: программа сама определит адрес портала.

На этом этапе можно заполнить таблицу соответствий. Синхронизация позволяет настроить соответствие типов клиентов и пользователей и подобрать оптимальный порядок обмена информацией с «1С».

Настройка синхронизации

Установив ключ, настройте обмен данными организации между «1С» и «Битрикс24». После синхронизации возможен обмен данными из таких категорий:

«Клиенты» — вся контактная информация о клиентах: физических лицах и компаниях.
«Товары» — каталоги, товары и их описание.
«Счета» — банковские реквизиты и другая платежная информация, имеющая отношение к контрагентам.
«Сделки» — история и статистика всех продаж.

Благодаря интеграции с «1С» можно выгружать данные отдельно для той или иной категории, производя двусторонний документооборот. При этом риск утери документов сводится к нулю.

Интеграция «1С: УНФ» и клиентов из «Битрикс24»

Вторая по значимости задача — выгрузка клиентских контактов из «1С». У синхронизации контактов есть два преимущества: все контрагенты остаются в поле зрения и исключается вероятность повторного обращения к клиенту.

Как выполнить интеграцию для категории «Клиенты»:

Выберите «Настройки синхронизации контрагентов». Если нужно загрузить клиентов из CRM, отметьте галочкой «Загружать клиентов».
Выполняйте синхронизацию удобным для себя способом — полностью или группами. Здесь же предлагается выгрузить параметры пользовательских полей.
В конце нажмите «Выгружать клиентов».

Физические лица по умолчанию выгружаются как контакты, а юрлица — как организации. Значения можно изменять в настройках. При существующем контакте клиента модуль обмена сравнивает и записывает новое значение. При отсутствии данных программа создает нового контрагента.

Важно: как правило, интеграция контрагентов проходит в одностороннем порядке. При необходимости возможна двусторонняя синхронизация контактов.

Настройка выгрузки товаров

С помощью выгрузки товаров из «1С» в «Битрикс24» можно синхронизировать свойства, группы товаров и применяемые единицы измерения. Как запустить обмен данными:

Зайдите в «Синхронизацию информации о товарах» и активируйте опцию «Выгружать информацию о товарах». Если до этого был активирован обмен по счетам и сделкам, то опция включится в авторежиме.
Чтобы отфильтровать выгружаемые товары, нажмите «Настроить отбор». Таким образом товары будут фильтроваться по категориям.
Активируйте команду «Загружать информацию о товарах», если это не было сделано ранее.
Кликните «Применить и закрыть».

Важно: выгрузка цен товаров и картинок из CRM невозможна.

Возможные ошибки

При обмене данными возникает ряд ошибок. Следует знать, как их исправить.

Затруднения с выгрузкой изображений и товаров возникают по нескольким причинам:

Система не находит нового контрагента или рабочего названия файла.
Неудачное выполнение обмена.
Отсутствие хотя бы одного выгруженного заказа. Решить проблему легко: заполните реквизиты в справочнике контрагента.

Если при выгрузке не меняется статус заказа, сформируйте соответствующие документы. Зафиксировать факт оплаты можно путем формирования кассового ордена. Есть и другой способ — входящее платежное поручение. При поступлении денег статус заказа меняется. При отсутствии остатка товар считается купленным.

Важно! Настраивайте фильтр, а не поле, где отображается информация о выгруженном товаре. Можно не редактировать, если при обмене данными не были зафиксированы изменения. Удаление товаров из интернет-магазина тоже не отображается в «1С». Если данных о выгрузке товара нет, снимите выделения с изменений.

Если после редактирования интернет-магазина в «1С» нет изменений, возможно, не совпали пароли пользователя в «Битрикс24». После смены пароля в «1С» начнут поступать изменения.

Если не удается выгрузить каталог в информационный блок, можно поместить несколько компонентов в каталог импорта, распределив их на различные страницы. После этого надо настроить блоки так, чтобы учитывались их типы.

Чтобы находить нужные типы номенклатуры, создайте необходимые типы для обмена информацией с интернет-магазином, установив в «1С» процессы передачи данных для товаров и услуг.

Если поле объекта не обнаруживается, проверьте настройки «1С». Откройте «Профили обмена» и посмотрите, есть ли соответствия для карточек заказа. Названия товаров должны совпадать в полном и сокращенном видах.

Если при импорте данных видно неизвестный статус, возможно, не хватает ресурсов для передачи картинок на сайт интернет-магазина. Отключите опции по выгрузке изображений во вкладке товаров или используйте провайдер, чтобы увеличить размер памяти для обработки информации.

Если файл не определяется на стороне сервера, причина может быть в антивируснике или блокировщике окон. Решить проблему легко — отключите мешающие программы на время передачи данных между «1С» и интернет-магазином. Такая ошибка также может возникнуть из-за некорректной работы функции по сжатию и расширению ZIP. В таком случае отключите опцию в настройках интеграции.

Интеграция «Битрикс24» и «1С» — это возможность полноценного обмена информацией в реальном времени без дублирования ручного ввода одинаковых данных в разных системах. Для выполнения интеграции следует обратиться к специалистам. Профессионалы учитывают все нюансы совместимости версий и конфигураций продуктов. Помимо этого, могут потребоваться доработки.

#Битрикс24